Avec son IPO, Golden Goose veut utiliser les marchés financiers pour lever entre 1 et 1,1 milliard d’euros.
Auteur / Autrice :
Golden Goose va entrer en bourse
Si vous êtes familiers avec les chaussures Golden Goose, et la politique tarifaire de la marque italienne, l’annonce qui suit ne devrait pas totalement vous surprendre.
Fondée en 2000 à Venise, en Italie, Golden Goose est l’une des marques de luxe « les plus dynamiques et les plus distinctives au monde », largement reconnue pour ses baskets emblématiques. Golden Goose a réalisé l’an dernier une hausse de 30% de son chiffre d’affaires, qui s’est élevé à 501 millions d’euros. Un demi milliard d’euros de CA, et des ambitions à 10 chiffres.
Le groupe cherche maintenant à lever environ 1 milliard d’euros par le biais d’une introduction en bourse (IPO) à la bourse de Milan, d’après les informations obtenues par Reuters auprès de trois personnes proches « du dossier ».
L’IPO de Birkenstock en tête, le groupe a commencé à travailler avec les banques
Le propriétaire majoritaire de la société, le groupe Permira, travaille avec sept banques pour garantir et préparer ce qui devrait être l’une des plus grandes introductions en bourse d’Europe en 2024. Toujours selon Reuters, ces sept banques sont :
- Bank of America, JPMorgan, Mediobanca et UBS comme coordinateurs mondiaux de l’introduction en bourse.
- BNP Paribas, Citigroup et UniCredit en tant que teneurs de livres conjoints pour l’assister dans cette opération.
Dans une gamme similaire, le fabricant de sandales Birkenstock a fait ses débuts en Bourse à New York en octobre dernier. Après avoir chuté en-dessous du prix d’introduction, les actions ont depuis grimpé et sont passées en positif. La société pèse aujourd’hui 9,2 milliards de dollars, avec une action à 49 dollars. Crocs pèse 6,3 milliards de dollars actuellement, et Skechers 9,8 milliards.
